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「泸州老窖股票」A股苹果产业链新机遇:Mac自研芯片影响ARM生态链

北京时间6月23日凌晨,苹果首次在线上举办全球开发者大会(WWDC20)。在iOS14、Mac OS等一系列软硬件更新的消息中,最硬的新闻莫过于苹果宣布Mac电

泸州老窖股票」A股苹果产业链新机遇:Mac自研芯片影响ARM生态链

北京时间6月23日凌晨,苹果首次在网上召开了世界开发者大会。在关于iOS14和苹果操作系统等软件和硬件更新的一系列新闻中,最难的新闻是苹果宣布其苹果电脑将使用自主开发的芯片,第一台使用苹果芯片的苹果电脑预计将在今年年底上市。

上述消息一出来,苹果的股价就飙升了。收盘时,苹果股价上涨逾2.6%,达到每股358.87美元的创纪录高点,这也推动美国科技股全面飙升。

一位芯片行业从业者称之为“苹果十多年来最重要的新闻发布会”,因为在苹果电脑中采用ARM处理器将对苹果未来的硬件和软件生态产生巨大影响。

苹果的每一个举动都对国内产业链公司产生了深远的影响。6月23日,国内ARM系统芯片制造商全志科技出现单日涨停,瑞新微涨幅超过7%;苹果产业链公司Goer股份和李勋精密在盘中交易中创下新高,前者最高达到27.68元/股,后者最高达到49.4元/股。

业内人士认为,苹果自主开发的芯片和软硬件升级将大大改善用户体验。预计苹果电脑的出货量和市场规模将大幅增加。同时,由于国内疫情的逐步控制,消费电子市场逐渐回暖,对苹果手机和可穿戴设备的需求强劲,国内相关产业链公司有望受益。

苹果推出自主研发的芯片

在介绍了各种产品的软件升级后,苹果首席执行官蒂姆·库克在新闻发布会上激动地公布了“还有一件事”的惊喜:苹果宣布未来的苹果电脑将使用自主开发的芯片,第一台使用苹果芯片的苹果电脑预计将在今年年底上市。据估计,过渡期将需要两年。

“iPhone和iPad芯片最初是自主开发的。本次会议宣布,苹果采用ARM处理器是一大亮点,并对ARM生态链产生示范效应。”前述芯片行业从业人员告诉记者。

就对国内产业链的影响而言,这位人士认为“总体影响不大”,“但因为英特尔的x86架构几乎被美国垄断,转而采用ARM可以带动一批开发人员。”

资本随风流动。6月23日,国内ARM系统芯片制造商全志科技有一个每日限额,瑞信微涨逾7%。全志科技是智能应用处理器SoC和智能模拟芯片的设计制造商。今年3月,它刚刚推出了R329,这是一款配备了ARM中国版《周易》艾普的多核异构处理器。瑞信微电子为ARM处理器PC等领域提供芯片解决方案。

天丰证券电子行业分析师潘蔚认为,“苹果公司希望在未来的苹果产品系列中使用自主研发的基于ARM架构的A系列芯片,性能更好+兼容性瓶颈+软硬件全面合作,这有望帮助苹果系列再次腾飞。”同时,ARM芯片的OEM模式已经成熟。随着领先的苹果公司的进入,预计将打破生态和硬件性能的限制,其他品牌也将继续跟进。ARM欢迎PC+服务器的新一轮增长机会,这将使相关产业链受益。

除了ARM的发展机遇,苹果产品的相关产业链也有望迎来机遇。

天丰国际分析师郭明?表示新的苹果电脑机型将不再因为未来英特尔处理器发货延迟而失去最佳上市时间;由于更换了处理器,预计处理器成本将降低40%-60%,这有助于成本结构和产品销售价格策略。由于苹果处理器的存在,苹果电脑可以与视窗电脑有更多的硬件区别。从长远来看,预计苹果电脑的年出货量将从目前的2000万增至2500万至3000万。

根据郭明的说法呢?据此前报道,2018年,常颖精密首次切入苹果电脑机箱供应链,为苹果电脑提供金属机箱,并成为苹果第五大金属机箱供应商。在进入苹果供应链的初期,常颖精密供应链所占的比例较低,由于设计能力和生产能力比预期的要好,其供应比例从5%-10%提高到15%-20%。随着与苹果合作的不断深化,常颖精密将继续提升其在苹果供应链中的地位,并有望在未来承接更多苹果订单。

可穿戴设备继续增长

尽管会议没有向消费者发布硬件产品,但它仍然给外界带来了很多想象。

6月23日,在上海和深圳股市的互动平台上,关于苹果的问题激增,包括公司与苹果的合作、无线耳机订单、手机订单、汽车联网业务等。

其中,苹果的可穿戴设备一直受到机构的青睐。在新闻发布会上,苹果在线红色产品AirPods Pro的软件也迎来了升级。

郭明?预计到2020年,AirPods的总出货量将达到9380万台,而AirPods Pro的预计出货量将增长15.5%,达到4470万台。到2021年,AirPods的总装运量预计将达到1.2亿台,AirPods专业版和AirPods3相关供应商将优先考虑。

从上市的角度来看,相关企业也赚了不少钱。根据李勋精密半年度报告预测,上市公司股东应占净利润为21.02亿元至24.02亿元,同比增长39.95%至59.92%。

常颖精密得益于笔记本电脑、平板电脑和可穿戴产品的大幅增长,预计上半年实现利润2.05亿元至2.32亿元,同比增长71.33%至93.61%。

常颖精密在5月底的3+活动中表示,“2020年手机销量将面临压力,但手机不再是公司消费电子业务的焦点。受疫情影响,电脑、平板电脑、可穿戴产品(手表、笔、耳机)和物联网产品(共享充电宝藏、服务机器人)在2020年迅速增长,为公司业绩提供了良好支撑。”

戈尔有限公司是空气动力贴牌生产的领头羊,第一季度净利润2.94亿元,同比增长44.73%。该公司董事长蒋斌最近公开表示,目前第二季度TWS耳机发货量略好于预期。

业内人士普遍认为,TWS耳机对手机市场的匹配渗透率正在逐步提高,相关半导体设备、封装测试、材料公司、5G手机终端和智能设备产业链公司有望受益。

(作者:张赛南主编:)

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