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基金320003:建筑业景气度回升 机构推荐三条投资主线

随着下半年行情正式拉开帷幕,哪些板块有望锁定超额收益?《证券日报》记者通过梳理市场各方观点发现,以水泥为代表的建筑材料板块成为机构今年下半年力荐的投资主题之一。

基金320003:建筑业景气度回升 机构推荐三条投资主线

随着今年下半年市场的正式开放,哪些行业有望锁定超额回报?

《证券日报》通过梳理市场各方意见,发现以水泥为代表的建材行业在今年下半年成为该组织推荐的3+主题之一。在建材板块的67只成份股中,机构在过去30天内推荐的股票有18只,占26.87%,位居深湾一级行业28大类的前列。

具体来说,最近30天,启斌集团、福莱特、天山、东方宇宏、雄苏科技、蒙娜丽莎、海螺水泥、金源、北新建材、祁连山、东宏、冀东水泥、邦尼、雷枝集团、永高、恒通科技等18只股票均获得“买入”或“增持”等良好评级。

郭盛证券分析师黄世涛表示,5月份,固定资产环比增长5.78%,基础设施和房地产的拉动效应依然明显。在以往反周期调控政策的推动下,建筑业整体繁荣呈现持续上升趋势。

私募网络高级研究员刘在接受《证券日报》采访时表示:“随着全国范围内工作和生产的恢复,大量基础设施项目的建设极大地改善了整个基础设施行业的上下游产业链,同时建材行业的库存消化也明显得到很大改善。与第一季度相比,根本性的改善是肯定的。展望下半年,建材行业基本上是以可维修性为基础的。”

就投资策略而言,黄世涛建议投资的人应该布置三条投资主线:

首先,房地产市场将在中长期内恢复到合理的发展规模。目前,一些龙头企业试图在凿井工程市场建立高质量的渠道、客户资源和优秀的管控体系,以取得竞争优势,并逐步开始获得回报。主要推荐建龙五金和东方宇宏。

其次,在布局工程家居装修领域拥有杠杆空间的公司有望继续快速增长。我们推荐迪奥家居、蒙娜丽莎、凯伦、惠达卫浴、克顺和邦妮,它们的估值和增长率相对匹配。

最后,管理优秀的龙头企业开始尝试进入相关类别,共享渠道、信息、品牌、管理等平台资源,在主营业务仍有增长空间的基础上实现增量扩张。推荐北新建材和魏星新材料。

大雁资本的创始合伙人蒋在接受《证券日报》采访时表示:“管桩和水泥确实是基本建设投资和房地产投资的领先指标。尽管一些建筑材料最近有所调整,但短期的动荡并没有改变中期的积极格局。特别是水泥行业严格实行产能置换,行业协调能力稳定,对水泥价格有一定支撑。随着对基础设施和房地产的需求,市场前景有望再次迎来高操作。”

基金320003:建筑业景气度回升 机构推荐三条投资主线

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