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长城人寿保险股份有限公司:券商“饥渴”!10家定增超千亿 8家配股500亿

(原标题:券商“饥渴”融资凶猛!10家定增超千亿,8家配股500亿,24只公司债2500亿,存量短融超2600亿)券商融资依旧凶猛。今年以来上市券商采用多种融资

八家证券公司通过配股筹集了近500亿元

在配股方面,招商证券、红塔证券、山西证券、证券、华安证券计划全年配股345亿元。其中,除6月16日开始配股的山西证券外,招商证券和国源证券已经获得中国证监会的批准,而红塔证券尚未进入中国证监会的审查阶段。

4月3日,中国证监会批准了招商证券a股配股申请。根据该计划,招商证券计划发行a股和h股,募集资金总额不超过150亿元。

红塔证券3月29日晚披露了配股公开发行计划。为发展FICC业务等筹集的资金总额预计不超过80亿元。

国源证券计划向股东配售10.1亿股,募集资金总额不超过55亿元。

6月12日,山西证券宣布将于6月16日发行配股,配股比例为10:3,每股价格为5元。配股募集资金总额不超过60亿元(含发行费用)。募集资金将用于资本中介业务、债券自营业务和子公司增资。

此外,6月17日晚,华安证券就2020年配股方案发布公告,表示将向全体股东每10股配股3股。根据公司截至2020年3月31日的总股本36.2亿股,本次分配的股份数为10.9亿股。本次配股募集资金总额不超过40亿元。

此外,三家证券公司已于年内实施配股,包括国海证券、天丰证券及东吴证券。配股分别筹资39.94亿元、53.5亿元和59.88亿元。

上述八家配股证券公司全年募集资金总额不超过498.32亿元。

从各种证券公司的筹资目的来看,大多是为了补充公司资金,扩大业务规模。其中,发展资本中介和投资交易等重资本业务已成为券商融资的重点。

24家证券公司募集了近2500亿元的公司债券

今年以来,拟发行或已发行的证券公司债券(证券公司债券、次级债券和公司债券)共24家,总额2475亿元,其中光大证券100亿元,海通证券200亿元,郭进证券80亿元,中信证券150亿元,其余1945亿元证券公司债券仍需经中国证监会或股东大会批准。

券商“饥渴”!10家定增超千亿 8家配股500亿

除了上述a股中国证券公司外,总部位于香港的CICC最近也发行了公司债券。

6月17日,CICC发布了今年第三次发行公司债券的招股说明书。本次发行规模不超过22亿元,期限分别为6年和7年,计息日期为6月22日,按年付息,到期一次性还本。

最近,几家证券公司发行了公司债券,但没有收到监管机构的反对信。

6月18日,天丰证券宣布已收到上海证券交易所相关无异议函,拟发行次级债券金额18亿元。

同一天,国鑫证券宣布,公司最近收到了中国证监会发布的《关于国鑫证券有限责任公司私募可持续次级债券相关意见的批复》。根据这一回复,中国证监会不反对该公司非公开发行可持续次级债券。

6月13日,西部证券宣布,最近公司收到“关于西部证券股份有限公司2020年符合深圳证券交易所转让条件的短期公司债券无异议函”。

可转换债券市场从融资的角度引起了证券公司的关注。

今年火热的可转换债券市场也引起了证券交易商的关注。

3月9日,华安证券宣布,公司计划发行28亿元人民币的可转换债券。

据金融联盟记者不完全统计,2019年3月8日,浙江证券获准发行35亿元可转换债券,为期6年。2017年10月3日,长江证券获准发行总面值50亿元的可转换债券,期限为6年。2017年7月,国泰君安获中国证监会批准发行总额为70亿元人民币的可转换债券,为期6年。

此外,2019年5月21日,财通证券38亿元可转换债券计划获得股东大会批准。2019年11月9日,华林证券20亿元可转换债券计划获得股东大会批准。

证券公司是否会继续发行可转换债券还有待观察。毕竟,近几年来,其中有一半以上已经发行,但只有华安证券一直计划发行可转换债券。

短期融资已超过4000亿元,股票浮动在2500亿元。

截至6月18日,今年证券公司发行的短期融资券已达4185亿元。

从股票来看,有90家证券公司的短期融资券,总面值为2639亿元。记者最近多次统计了相关证券公司的短期融资,相关股票规模一直保持在2500亿元左右,相当于公司债券的规模。毕竟,今年公司债券的规模目前为2475亿元。

从目前各类证券公司的短期融资券存量来看,共有10家证券公司,总额超过100亿元,中信证券规模最大,达到350亿元。这10家证券公司是中信证券、招商证券、国鑫证券、中信投资证券、银河证券、海通证券、国泰君安、申万红源、广发证券和安信证券。短期融资总额分别为350亿元、350亿元、210亿元、175亿元、160亿元、150亿元、150亿元、120亿元、120亿元和100亿元

由市场脚投票的股票经纪人的权利发行

市场可能不会批准一些证券公司通过疯狂配股来“补血”。

6月18日,刚刚发行了28亿股可转换债券、又发行了40亿股配股的华安证券遭遇挫折。当日,华安证券盘中一度下跌7%,收于6.04%。今天的股价仍然表现不佳。

一名证券从业人员向金融协会记者表示,虽然华安证券只发行了3+的中小企业配股计划,但对配股不感兴趣的股东理论上会用脚投票并选择出售,以避免因不参与配股而造成的价格损失。这显然是华安证券股价大幅下跌的一个重要原因。除了配股不被认可外,大股东轮番减持也是股价下跌的原因之一。

为什么证券公司要大规模筹集资金?策略支持重叠的业务驱动因素

从近期政策来看,我们将支持券商做大做强,支持实体经济,抵御风险。

今年2月14日,中国证监会发布了调整上市公司再融资制度部分条款的相关规定,明确优化非公开发行制度安排,调整非公开发行股票定价锁定机制。

5月29日,中国证监会发布《关于修改〈证券公司次级债管理条例〉的决定》,旨在支持证券公司充实资本,增强抵御风险的能力。主要修订包括允许次级债公开发行,不再限制3+以上的人数。

早在去年,支持短期融资的相关政策就已经出台。

2019年6月,央行批准几家主要证券公司增加最高短期融资债券的未偿余额。去年6月21日,中信证券批准该公司短期融资券的未偿余额上限为469亿元。24日晚,招商证券、银河证券、中信建设投资、沈万红元先后宣布,已收到央行关于公司短期融资券最大未偿余额的通知,批准余额上限分别为316亿元、368亿元、209亿元、298亿元。

中国证监会还表示支持建设航母级证券交易商。

去年11月29日,中国证监会网站公布了对十三届全国政协第二次会议提案和十三届全国人大第二次会议建议的33项答复。中国证监会表示,将积极推动成立载体级证券公司,支持各类符合条件的民营企业发行上市融资和再融资,推进多层次资本市场互联互通。

根据中泰证券发布的一份研究报告,次级债券是唯一能够补充证券公司净资本的债券。证券融资主要分为股权融资和债券融资。从规模来看,债券融资是主要的融资方式。次级债券可以丰富证券公司的资本,2015年后次级债券的规模将会下降。下降的原因是次级债发行成本高,只能补充子公司净资本,这使得次级债不如股权融资有吸引力。允许公开发行,降低融资成本,有利于证券公司的资本补充。次级债券可以提高证券公司的风险覆盖率(净资本/各种风险资本准备的总和),从而更好地满足风险控制指标的要求。

西南证券认为,证券公司的盈利模式正在发生深刻变化,从过去的渠道业务向以资本中介业务、自营业务和股权投资为代表的资本业务模式转变。资本实力已成为证券公司提升综合金融服务能力、打造核心竞争力和差异化竞争优势、提升风险管理能力的关键。

长城人寿保险股份有限公司:券商“饥渴”!10家定增超千亿 8家配股500亿

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