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(花旗银行贷款)耗时三年,万科551亿广信资产包找来七个帮手

20多年的历史遗留问题并不是短期内可以理顺的,挑战可能也才刚刚开始。图片来源:视觉中国万科三年前拿下的广信资产包终于有了“帮手”。6月29日晚间,万科公告宣布,

资料来源:中国展望

万科三年前赢得的广信资产包终于有了一个“帮手”。

6月29日晚,万科宣布,广州万科拟以70.4亿元人民币的价格,将子公司广州万喜50%的股权转让给中信信托广州万喜股权投资集合资金信托计划,并向广信资产包引进信达领导的7名战略投资人员。

同时,万科将收回前期向广州万喜或广信资产包提供的股东投资共计320亿元,收回共计390.4亿元,并将继续担任项目交易商。

广信资产包的核心资产是广州市区的16块可开发土地,相应的可开发面积近211万平方米,其中约98%位于荔湾区和越秀区。这些分布在广州市中心的未开发地块,在地价高的广州可谓“寸土寸金”。

为此,万科创始人王石称他是2017年告别万科的最后一个“大礼包”。然而,光信资产包背后复杂的债权关系和当年土地融资合同的隐患,使得万科很难独吞这块巨大的土地。

三年转瞬即逝,551亿广信资产包的顽疾还没有完全解决。引入战争投资只是开始。这些位于广州中心城市核心的“黄金地带”何时最终被释放并转变为广州万科,还有待观察。

拉进大金的主要信达,改变老国王的绿色观

万科最终选择合作伙伴的身份很耐人寻味。

根据公告,信托计划的7个策略投资分别是:信达控股50%,吕晶华成控股20%,上海唐蕊控股7.5%,朱林凯悦控股7.5%,京阳投资控股5%,深圳星源控股5%,深圳庆生控股5%。

万科表示,战略投资的企业在不良资产管理、城市更新和改造方面有自己的优势,这将有助于加快资产组合的振兴,进一步提升广信资产组合的价值。

信达占据了全国一半的份额,没有任何悬念。信达由财政部支持,是中国四大资产管理公司之一,也是中国第一家负责收购和经营金融机构剥离的境内外不良资产的资产管理公司,在不良资产的管理和处置方面具有丰富的经验。

更重要的是,信达也是广信资产包的主要债权人。一位不良资产业内人士告诉时代财经,信达已经掌握了广信的许多债权,是广信资产包的核心债权人之一。对万科而言,在掌握了广信资产包的交易权后,与擅长处置不良资产、财务实力雄厚的合伙人信达联手显然是最佳选择。\”信达,作为一个策略投资,是完全出乎意料的.\”

然而,其他合作伙伴并不像外界预期的那么耀眼。

在信托计划中,吕晶华成以20%的股份位居第二,仅次于深圳本土房地产企业吕晶集团。它因赢得深圳老航母“白石洲”而闻名,在城市更新领域拥有丰富的经验。在业内它被称为深圳的老国王。《吕晶中国年报》显示,2019年合同销售额为62.8亿元。同时,万科持有上市公司吕晶中国房地产5.94%的股份,成为公司第三大股东。

此前有传言称上海唐蕊已经破产,但现在正积极筹划合肥文怡集团的一家子公司在港上市;朱林凯悦背后是深圳龙岗的蚊子开发商朱林集团;泾阳投资是万科建筑承包商广盛达集团的子公司。2019年,独立开发了深圳市布吉区的房地产项目京华凌峰,销售业绩平平,未能得到市场认可。

完成这场战争花了三年时间

广东SDIC广信房地产成立于20世纪80年代,是广州最早的房地产开发企业之一,曾在广州楼市占有一席之地。1998年,广信地产以2.808亿元的总价,即华帝大道两侧1500亩住宅用地,仅218元/平方米的底价,在广州承接了第一个“招标、拍卖、挂牌”案例。

然而,母公司广东国投的混乱管理也影响了广信地产的未来。作为中国第一家非银行金融机构,广东SDIC背后存在着大量的非法经营活动,如高息存款、表外操作、乱借资金、乱投资。在20世纪末爆发的亚洲金融危机的背景下,出现了严重的债务危机,如果资不抵债,就必须申请破产。

而其光信地产也陷入困境,因为这块土地背后复杂的债权关系已经未完成了20多年。截至2017年6月,广东SDIC的不良资产广信资产包以446.77亿元的上市价格公开拍卖。资本永远是有利可图的,广信资产背后的巨大利润空间吸引了许多实力雄厚的开发商,如万科、中海、保利、越秀、碧桂园、华润、信达等。

在这场10亿元的拍卖中,万科以551亿元的高价获得一等奖,上演了一场“史诗般的交易”。赢得资产包只是一个简单的开始。广信资产包有着悠久的土地资产历史,各种遗留问题非常复杂,处理好这些问题并不容易。

复杂的债权关系和当年土地融资合同的隐患,使得万科无法独自吞并这块巨大的土地,而国投已经有了计划。早在2017年6月,万科在《关于中标广信房地产资产包项目的公告》中写道,“公司将进一步与投标前已做出联合投资承诺的合作伙伴实施联合开发,并根据董事会授权与其他意向合作伙伴协商联合开发”。

然而,广信资产组合的复杂性仍然令人惊讶,万科花了3年时间才完成这场战争。自2017年征地以来,广信资产包项目得到了快速推进,几年来几乎没有什么动静。资产交付直到2019年1月才完成;12月,广信房地产终于完成了重组。全民所有制企业改制为有限责任公司后,引进战略投资的准备工作终于完成。

20多年历史遗留的问题不可能在短时间内得到解决,挑战可能刚刚开始。

花旗银行贷款)耗时三年,万科551亿广信资产包找来七个帮手

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